Conseiller(-ère), Testaments et successions

Résumé du travail

Description du poste

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

À titre de professionnel(le) de RBC Trust Royal, le (la) conseiller(-ère), Testaments et successions, est responsable de l’acquisition de nouveaux testaments, procurations ou mandats qui désignent Trust Royal à titre de fiduciaire. Vous établirez et entretiendrez de solides relations avec la clientèle fortunée et les principaux partenaires internes et externes pour cibler les occasions appropriées, et s’assurer d’offrir une expérience supérieure en matière de services de fiducie et de succession. Ce poste peut être pourvu à Québec, Montréal ou Sherbrooke.

Quelles seront vos tâches ?

• Générer de façon autonome de nouvelles désignations pour des testaments, des procurations et des mandats, ainsi que de nouvelles occasions d’affaires en établissant des relations avec des personnes d’influence (comptables, avocat[e]s, fiduciaires, conseiller(-ère)s en placement, etc.).
• Fournir une orientation sur les questions de succession et de planification testamentaire, s’assurer que les nouveaux documents respectent les normes et les politiques internes, et veiller à ce que les politiques touchant aux testaments soient suivies.
• Agir comme personne-ressource auprès du Trust Royal en formulant des conseils à propos de questions juridiques précises qui concernent les successions et les fiducies et comme personne-ressource aux partenaires à l'interne et aux clients par le biais de présentations sur les questions de succession et de planification testamentaire.
• Se tenir au courant des changements apportés aux lois des ressorts applicables qui sont en lien avec les questions successorales et fiduciaires.
• Fournir un service rapide et efficace aux clients actuels en ce qui concerne les documents relatifs à leurs testaments, à leurs procurations et à leurs mandats.
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure aux clients existants et aux partenaires pour s’assurer de les fidéliser.
• Participer activement aux activités portant sur le secteur bancaire et le secteur des services financiers pour confirmer toujours davantage l’expertise sectorielle et professionnelle.
• Servir comme ambassadeur(-drice) de RBC Trust Royal dans le segment de marché à titre de professionnel(le) des successions et des fiducies.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Avocat(e) (membre du Barreau du Québec) ou notaire (membre de la Chambre des notaires du Québec)
• Excellente connaissance des testaments, des fiducies, de l’administration successorale et fiduciaire, des règles fiscales applicables et des concepts de planification
• Excellente connaissance du droit en ce qui concerne les testaments, les successions et les fiducies
• Expérience dans les domaines des testaments, du droit des successions et des fiducies, de la planification financière et de l’administration de fiducies et de successions, ainsi que des questions fiscales, environnementales, familiales et d’assurance pertinentes
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Solides compétences en présentation

Atouts

• Aptitudes pour la gestion relationnelle, le marketing et l’expansion des affaires
• Réseau d’affaires interne et externe bien établi
• Titre de TEP (Trust and Estate Practitioner)
• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
• Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
• Occasions de relever des défis

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse:

140 GRANDE ALLÉE E:QUÉBEC

Ville:

QUÉBEC